Estrategia de Inversión

Objetivo de inversión en crédito hecho a la medida respaldados por activos reales:

Proporcionar créditos a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) respaldados por activos reales considerando las características particulares de cada proyecto

Nuestra Tesis de Inversión

Financiamientos hechos a la medida para PYMEs con el objetivo de potencializar el crecimiento de la empresa y complementar al capital de nuestros Socios

Factores ASG considerados a través de todo el ciclo de la inversión, que incluye una administración del portafolio e inversiones activa

Capacidad de ajustarnos a la estructura de capital de cada Empresa o proyecto, por medio de diferentes niveles de prelación: senior, subordinado/mezzanine e híbrido/convertible

Créditos respaldados por diferentes tipos de garantía: bienes raíces, activos financieros y contratos

Inversiones en diferentes sectores: inmobiliario/vivienda, financiero, energía y otros

Enfocada en las 4 siguientes estrategias de inversión: subordinado/mezzanine/híbrido/ convertible, inversiones de crédito, portafolios de cartera vencida/inmuebles adjudicados y portafolios de créditos originados por terceros

Sectores de Inversión

Inmobiliario / Bienes Raíces:

63%

de nuestras inversiones en sector inmobiliario

Financiamientos para el desarrollo de vivienda en México que contribuyan a la disminución del rezago habitacional en el país

Créditos para el desarrollo de otro tipo de proyectos inmobiliarios respaldados por otros activos reales

Financiero:

21%

de nuestras inversiones en sector financiero

Transacciones estructuradas respaldadas por portafolios de créditos vigentes

Financiamiento a instituciones financieras que buscan crecimiento por medio del apalancamiento de sus activos

Adquisiciones de cartera vencida hipotecaria o derechos/inmuebles adjudicados

Energía:

11%

de nuestras inversiones en sector energía

Préstamos respaldados por contratos de servicios, de extracción, o de generación de energías alternativas

Típicamente nuestros acreditados son proveedores de empresas de energía ampliamente reconocidas en la industria

Otros:

5%

de nuestras inversiones en otro tipo de sectores

Créditos para empresas de otros giros que tienen activos reales que fungen de garantía

Empresas que cuentan con un proyecto con potencial o plan de negocios pero que necesitan un financiamiento hecho a la medida

Cuatro Estrategias de Inversión

Deuda para desarrollo de vivienda en la que laamortización es en función de un porcentaje de las ventas de vivienda del proyecto

En otros sectores, la amortización se estructura dependiendo del tipo de negocio y su operación

Servicio de deuda subordinado al pago deprincipal y/o intereses de otro crédito o financiamiento

Convertible a capital del Acreditado

58% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

Crédito senior a PYMEs con historial de crédito limitado donde no hay otro financiamiento en primer nivel de prelación

La fuente primaria del pago de servicio de deuda son los flujos del activo real en garantía o los flujos de la empresa o proyecto

Financiamientos en diferentes sectores, incluyendo el inmobiliario/vivienda

25% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

Transacciones respaldadas por carteras hipotecarias vencidas o portafolios de derechos adjudicatarios/inmuebles adjudicados

Los créditos originalmente fueron originados por Bancos y adquiridos de ellos directamente o de otras instituciones financieras

Gestión activa de la cartera por Administradores Especiales, con capital limitado, pero con experiencia en cobranza de este tipo de activos

10% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

Deuda de entidades financieras no bancarias (SOFOMs), bancos u otras entidades financieras respaldada por carteras de préstamos

Compra directa de cartera crediticia originada por terceros

Deuda garantizada por carteras de préstamos, pero con una parte del retorno esperado basado en el desempeño del portafolio o en el crecimiento de la compañía

7% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

Deuda para desarrollo de vivienda en la que la amortización es en función de un porcentaje de las ventas de vivienda del proyecto

En otros sectores, la amortización se estructura dependiendo del tipo de negocio y su operación

Servicio de deuda subordinado al pago de principal y/o intereses de otro crédito o financiamiento

Convertible a capital del Acreditado

58% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

Crédito senior a PYMEs con historial de crédito limitado donde no hay otro financiamiento en primer nivel de prelación

La fuente primaria del pago de servicio de deuda son los flujos del activo real en garantía o los flujos de la empresa o proyecto

Financiamientos en diferentes sectores, incluyendo el inmobiliario/vivienda

Transacciones respaldadas por carteras hipotecarias vencidas o portafolios de derechos adjudicatarios/inmuebles adjudicados

Los créditos originalmente fueron originados por Bancos y adquiridos de ellos directamente o de otras instituciones financieras

Gestión activa de la cartera por Administradores Especiales, con capital limitado, pero con experiencia en cobranza de este tipo de activos

Deuda a entidades financieras no bancarias (SOFOMs), bancos u otras entidades financieras respaldadas por carteras de préstamos

Compras directas de cartera crediticia vigente originada por terceros Deuda garantizada por el portafolio subyacente, pero con una parte de la rentabilidad esperada basada en el desempeño o en el crecimiento de la empresa

7% de nuestras inversiones se originaron con este tipo de estrategia

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